Luck quand il était petit, était battu par sa mère. Malgr tout il affichait toujours un sourire jusqu'au oreilles, provoquant une certaine peur de son entourage. Le jour où il développa de grandes aptitudes à la magie, sa mère l'encouragea à sa battre à fond pour lui-même. Peu après, elle décéda.
Mimosa s'enferme dans un cocon végétal pour se soigner. Klaus fait face à l'ennemi, autre aventurier du pays de Diamond. Il ordonne à Yuno de partir devant chercher le trésor.
Asta et Noelle entend le bruit du combat de Luck contre un chevalier du pays de Diamond et lui viennent en aide. Asta dissipe des fumées opaques paralysantes émises par la magie de l'ennemi.
Yuno pour sa part, désobéi et combat aux côtés de Klaus. Il lance un sort de vent et génère une invocation de faucon géant.
Asta, Noelle et Luck se retrouvent piéger dans une immense cage de fumée. Cependant, en alliant leurs pouvoirs, ils réussissent à s'en sortir et piéger leur adversaire.
Pendant ce temps, Yuno est en difficulté contre l'ennemi, qui a invoqué une épée géante.
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