Épisode 120 : L'aube

Asta vient à bout du démon. Avant de mourir, le démon en a une vision d’un autre démon, qui le méprise pour sa défaite.

La Palais des Ombres commence à s'effondrer, le sort expansif du démon continuant à se répandre. Rhades et Valtos permet à tous de se regrouper. Yami et Charla sont tombés sur Gueldre et Revchi, la magie de Gueldre les a protégés du sort. Ils ressortent du palais, qui disparaît, et doivent arrêter les elfes dehors encore sous l'emprise du sort de réincarnation. Patry pense utiliser la magie de l'arbre-monde de William pour cela. Valtos lui remet le grimoire de William, lui confirmant qu'il l'a toujours vu comme son sauveur. Patry demande à Asta de dissiper son âme, afin de redonner le contrôle à William. William, de retour, déploie alors des racines magiques et Licht lui transmet sa magie. Ils se connectent ainsi à l'âme de tous les elfes. Puis, sur instruction de Licht, Asta plante son épée dans les racines, ce qui transfère son pouvoir d'annihilation. Ainsi, tous les humains possédés par des elfes sont purgés. Seuls elfes restants, Ryah, Fana et Vetto, dont le corps n’avait pas d’âme humaine, font leur au revoir à Licht et vont partir de leur côté. Licht fait aussi ses adieux à son ami Lumiel et remercie ensuite Yuno, lui apprenant que c'était l'âme de son fils qui s'était incarnée en lui. Radhes toutefois déclenche un sort de réincarnation nécromancien, fonctionnant seulement sur quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Ainsi, il place l'âme de Patry dans le corps de Licht, que Sally avait créé à l'image de celui de Patry. Rhades ne supporte pas que Patry s'en aille avec panache, il s’en va avec Valtos, sur la promesse de revenir le tuer un jour. Patry voit cette réincarnation comme une chance de se racheter. William enlace Patry comme un ami puis demande à Yami de l'amener à Julius. Les autres mages s'emploient à venir en aide à la population sinistrée. Le corps de Lumiel s'effrite, son mana le reliant à ce monde s'épuisant, il laisse à Sécré le soin de protéger ce  monde et disparaît.

Yami et William découvrent que Julius a survécu, redevenu adolescent.