Épisode 138 : Le successeur de Zara

Zora est parti seul, estimant qu'un entraînement commun avec le Taureau Noir ne rime à rien. Il passe à la tombe de son père Zara, où il voit que les villageois de Tolsa ont déposé des fleurs.

Plus dans des bois, il voit un garçon s'entraîner à la magie mais n'ayant pas encore reçu son grimmoire. Trois viennent l'importuner, Kaito et sa bande, qui lui disent qu'un péquenaud comme lui n'a aucune chance de devenir chevalier-mage. Il rétorque en citant Zara, qu'il admirait, qui  était devenu chevalier-mage et qui était dévoué, malgré les affaires de corruption de l'Orque Magenta. Zora intervient, avant que le jeune homme qui attaquait les trios autres pour prouver sa valeur, se fasse trop amocher par les trois autres. Il les fait fuir, tandis qu'arrive le père du garçon, nommé Ina. Zora prend Ina à part et lui compte l'histoire d'un certain Zora, qui est devenu chevalier-mage sans admirer les nobles ni la loyauté, car il a accompli ce que eux ne pouvaient faire.

Plus tard, Ina continue son entraînement seul, tandis que Kaito revient pour finir ce qu'ils avaient commencé. Cependant, il utilise un artefact magique qu'il ne maîtrise pas. Zora protège Ina et Kaito fuit, abandonnant son artefact. Le soir, le père de Kaito vient chez lui et l'accuse d'avoir volé l'artefact. Le père d'Ina s'oppose à l'arrestation de son fils et contre la magie de feu du père de Kaito avec sa magie aqueuse. Zora entre en jeu en tant que médiateur et révèle son appartenance au Taureau Noir. Il fait reconnaître que Kaito a menti et réprimande le père pour sa détention d'artefact qu'il ne maîtrise pas. 

Le père d'Ina rêvait aussi de devenir chevalier-mage et s'est blessé en essayant. Il admirait Zara et ne perd pas espoir. 

Le lendemain, Zora reprend sa route, visant de devenir mage de niveau Zéro et ensuite de superviser l'entraînement des autres membres du Taureau Noir.