Yami, accompagné de Charmy et d'Asta, va faire son rapport au roi Julius à la capitale. Julius félicite Yami et ses camarades pour leur exploit et est ému du parcours accompli par Yami, depuis qu'il a fait de lui un chevalier-mage. Il va aussi faire interroger les complices de Vet que Charmy avait capturés vivants. Soudain, Marx les prévient d'une attaque ennemie sur la ville de Kiten de la part d'une armée du royaume de Diamond dirigée par Ragas, Brocos et Yagos. Ces derniers font mouche dans les défenses de la ville, de nombreuses victimes sont à déplorer. Mais la Compagnie de l'Aube d'Or arrive sur place en renfort. Julius confie à Yami la mission d'aller chercher la Compagnie de l'Aigle d'Argent à Spade pour participer au combat. Charmy et Asta insistent pour l'accompagner.
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