Klaus commence à dénigrer Asta et toute la compagnie du Taureau Noir qui ne prend rien au sérieux à ses yeux. Il relève d'ailleurs le fait que leur troisième coéquipiers brille par son absence. Noelle et Mimosa s'échangent quelques cordialités étant cousines, mais ne se portent pas vraiment dans le coeur l'une l'autre. Mimosa génère un plan du donjon grâce à un sort magique végétal. Les deux groupes se séparent. Asta partait pour explorer tous les chemins jusqu'à trouver le bon mais son Oizoz, baptisé Nero, leur indique certains passages.
Luck a mis K.O. presque tous les membres du groupe intrus, qui se trouve être le Lotus Noir issu du pays de Diamond. Il affronte ensuite leur chef, confiant, mais peu à peu il ressent des vertiges et sa magie de déstabilise. L'ennemi a diffusé une fumée à peine perceptible qui entrave peu à peu la magie de celui qui la respire. Il avait aussi un allié resté caché.
Le groupe de Yuno atteint la porte de la salle ultime du donjon. Alors qu'ils s'apprêtent à entrer, Mimosa se fait attaquer dans le dos par le complice du chef du Lotus Noir.
Luck se relève toutefois, excité par le combat.
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