Une nouvelle journée commence à l’orphelinat. Emma, Norman et Ray, onze ans et les plus âgés, participent à veiller sur leurs camarades. Après le repas, ils commencent la journée avec un test mental, que seuls les trois aînés terminent avec un sans fautes. Ils vont ensuite jouer dehors au loup. Norman joue le loup et trouve les enfants les uns après les autres. Emma est la dernière restante et Norman la fait sortir en lui faisant croire qu’il s’est blessé en chutant. Dans leur jeu, ils arrivent aux limites du domaine de l’orphelinat, leur tutrice Isabella leur ayant appris qu’ils couraient un grave danger en franchissant la barrière. Les enfants se mettent à parler de leur rêve pour le moment où ils pourront enfin partir de l’orphelinat.

Le soir, Conny fait ses adieux à ses camarades car elle va quitter l’orphelinat. Emma s’aperçoit qu’elle a oublié sa peluche préférée et, avec Norman, elle court pour la rattraper et la lui donner. Ils franchissent la limite autorisée du domaine et arrivent dans un bâtiment de briques, où ils découvrent le cadavre de Conny dans un camion. D’étranges personnes arrivent alors, parlant de leur appétit pour la chair humaine et qualifient cet élevage de très haut de gamme. Les deux amis s’enfuient avant d’avoir été repérés, mais ils oublient sur place la peluche.

De retour à l’orphelinat, Norman dit à Emma qu’ils vont trouver comment fuir tous ensemble.

Isabella trouve la peluche au sol.