La cité des sorciers Caislean Merlin subit des attaques fréquentes de Némésis spectraux. Seth, après l’affaire Rumble Town, compte s’y rendre afin d’en apprendre plus sur les Némésis.
Il découvre que deux des Bravery Quartet, le chef et son complice Jiji (voir épisode 2 et 3) renommé Bravery Duet, travaillent désormais pour Alma. Ils s’étaient enfuis de prison et ont perdu de vue deux de leurs camarades. Alma les avait sauvés de Némésis et capturés, mais aucun agent d’Artémis n’est venu les récupérer. Quand ils tentèrent encore de se faire la malle, elle les corrigea et ils finirent par lui vouer une admiration les poussant à se mettre à son service.
Seth parle à Alma de l’homme qui s’est présenté à lui comme son frère (voir épisode 18) et la drôle de sensation qu'il a ressentie. Alma lui répond qu'elle a ressenti pour sa part quelque chose de malicieux, mais elle lui répond de ne pas croire le premier venu comme ça.
Dragunov parcourt une montagne, repensant à l'idée de ce qui se serait passé s'il avait arrêté plus tôt Konrad dans sa folie. Quinze ans plus tôt, Dragunov faisait partie de la garde de Rumble Town. Alors qu'ils protégeaient la ville de l’assaut de Némésis, Konrad, soldat à l'époque, vint rapporter une attaque terroriste dans le District 13 avec prise d'otage sur le capitaine Oxumare et même avec l’appui de Némésis de leur côté. Konrad prôna sacrifier le district 13 au v de l’urgence de la situation. Le quartier fut alors rasé de la ville, tandis que Konrad jubilait que son plan qui avait fonctionné à merveille.
Dragunov arrive à destination, dans un repaire secret de l'Inquisition creusé dans la montagne. Liselotte le guida jusqu'à un immense sanctuaire, arborant une statue du Père de l'Inquisition. Torque l'accueille en personne, lui rappellant que le but des Thaumaturges inquisiteurs et de rendre le monde meilleur, quitte à employer des moyens parfois drastiques. Il reconnait sa clairvoyance à Pompo Hills et lui propose une place parmi eux, ce qui laisse stupéfait Dragunov qui croyait qu'on allait l'exécuter. Torque lui révèle l’objet de sa première mission : capturer Seth.
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