Accompagné d'Alma, Seth part acheter un nouveau balais pour Melie, qui a perdu le sien à Rumble Town. Puis ils vont voir Yaga, qui s'est fait la malle toutefois pour éviter de se confronter à Alma, laissant une lettre. Il y indique que Seth devrait se rendre à Caisnlean Merlin, la capitale de Cyfandir sur un autre continent. Des Chevaliers sorciers y chercheraient le Radiant mais ils y sont aussi pourchassés par l'Inquisition. Au café de Miss Melba, Seth demande à Melie et Doc de venir avec lui mais Doc refuse net le danger étant trop grand à ses yeux et exigeant que Seth lui rembourse la dette qu'il a contractée par sa faute. Il envoie Melie faire une course pour l'une de ses recherches. Il veut faire comprendre à Seth qu'ils ont eu de la chance de s'en sortir vivants après Rumble Town et de son inconscience à vouloir faire à nouveau courir ce risque à Melie.
Seth, pensif, se questionne sur les Némésis et espère trouver réponses dans sa quête du Radiant. Artémis subit une attaque de Némésis. Nick, qui passait par là, vient à nouveau narguer Seth. Doc le retrouve pour le prévenir du danger qu’encourt Melie partie sur un îlot pour la collecte d’ingrédient qu’il lui a demandés. Seth la retrouve à temps et la sauve d’un puissant Némésis. Mais sa réussite a un goût amer car il a dû à nouveau faire appel à ses pouvoirs dangereux qu’il ne contrôle pas encore.
Le lendemain, Seth a déposé le balai qu’il a racheté à Melie avec une lettre d’au rrevoir et de remerciements. Puis il quitte Artémis avec Alma, décidant de ne pas impliquer d’autres personnes dans la suite de sa périlleuse aventure.
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