Épisode 1 : Le jeune sorcier -Seth-

Seth veut montrer à son ami Tommy ses progrès en magie. Mais il ne parvient à effectuer ses nouveaux sorts, alors il exécute sa spécialité: un coup de poing magique qui envoie valser un rocher au long. Mais il atterrit sur une ferme du village de Pompo Hills, ce qui rend fous de rage les vachidermes de la ferme. Les animaux se mettent à courser Seth, qui fuit jusque dans la ville. Sa maîtresse en sorcellerie, Alma, utilise la magie pour calmer les animaux et arrêter le grabuge. Mais les villageois restent hostiles à son égard, voyant les sorciers comme porteurs de malheur. Elle décide d'endosser les réparations de la ferme saccagée. Le soir elle passe un savon à Seth qui n'a pas la droit d'utiliser la magie sans son autorisation.
Le jour suivant, Alma part s'occuper de neutraliser un Némésis apparu dans un autre îlot. Dans la journée, un oeuf de Némésis apparaît à Pompo Hills, tombant du ciel. Seth décide de s'ne charger seul mais le Némésis sortant de l'oeuf est très puissant pour Seth, encore apprenti. Seth sauve Tommy qui allait se faire écraser par le Némésis. Par chance, Seth reçoit l'aide d'un groupe de sorciers qui passaient par là.