Seth et Melie sont neutralisés par Konrad et ses hommes, ainsi que Dragunov venu lui prêter main forte. Melie est enfermée avec Doc, dans un piteux état. Konrad embarque Seth et Taj pour les exposer à la population. Il leur dit que les immigrés cachaient effectivement des infectés et accuse Seth et ses camarades sorciers de la présence de Némésis. Cependant, il fait enfermer les habitant du quartier 12 avec les immigrés pour les éliminer tous. Intervient alors la Domitor, employée en fait par Konrad lui-même, qui déchaîne les Némésis déferlant dans la ville. Seth dévoile qu’il peut se servir du Fantasia sans gants de sorcier et commence à se battre contre Konrad, qui ne compte pas aller le laisser combattre les Némésis. Seth parvient à le frappe et l’envoyer valser. Alors que Konrad et ses hommes répliquent par des boulets de canons, Seth reçoit une aide improvisée: Grimm. Ce dernier le croyait allié à la Domitor mais maintenant que le malentendu est levé, il combat dans le même camp.
Pendant ce temps, des gardes dans les rues luttent comme ils peuvent contre les Némésis. Le grabuge du combat et les dégâts sur les bâtiments endommagent aussi la cage retenant Melie et Doc. Mr Broobie ramène à Melia sa baguette magique. Elle part lors combattre les Némésis et sauve les gardes. Elle croise plus tard Dragunov et ses hommes qui combattaient aussi les Némésis. Le capitaine décide de la laisser pour le moment.
La Domitor s’adresse à tous les gens coincés dans le quartier douze pour leur signifier qu’elle compte reproduire l’effondrement du quartier treize jadis.
Taj parvient à aller ouvrir l’une des deux herses qui bloque les habitants du quartier 12.
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