Seth réussit à triompher de Santori Melie et Ocoho gagnent leur combat de leur côté. Doussant prend la fuite sur un autre vaisseau volant, celui de la baronne Alkon, imité par ses hommes. Doussant rassure ses camarades sur la défaite dans cette bataille, car ils auront prouvé au monde le danger que représente Cyfandyr.
Mordred souffre, envahi par des émotions de tristesse et culpabilité. Ocoho lui répond que toute façon, il aura tout oublié quand elle relâchera son Gysoni, contrairement à elle.
L’armure Pen Draig fait déferler son fantasia, provoquant des ravages sur le terrain et dont les débris retombent sur le prince thaumaturge. Il parvient à esquiver et prend la fuite. Les seigneurs dans les pierres de mémoire perçoivent une chute drastique de fantasia en provenance de la forêt de Caillte. Brangoire pense qu'il s'agit de la machine dont parlait Ocoho. L'armure Pen Draig s’y rend, en emportant la reine.
Une autre commandante thaumaturge, Ullmina, a fait placer un autre Harmonizium dans la forêt, ce qui la détruit et va priver définitivement de fantasia les sorciers. Ullmina réanime ses soldats morts pour les renvoyer au combat. Seth sent aussi le déclin de Fantasia et fonce retrouver Myr. Il le trouve en train de pleurer Jill, morte comme les autres arbres de la forêt en décrépitude. Myr, de son nom complet Myrddin, prend une forme géante et déchaîne son pouvoir, tandis que l’armure Pen Draig portant la reine, Ocoho, Mélie, Brangoire les rejoignent. Boadicée se rend compte que Myrddin est en fait Merlin, dieu de leur pays. La transformation de Myr brise aussi toutes les barrières de qui empêchaient Seth d'être de nouveau possédé par le parasite. Seth perd à nouveau le contrôle de lui et suit Myr au combat. Myr fait jaillir du sol un immense stalagmite s’élevant au-dessus des nuages et attire le fantasia depuis le ciel. Seth détruit plusieurs vaisseaux de la flotte aérienne ennemie, tandis que Diabal l’observe et se demande comme l’aider avec un autre spectrum. C’est alors que Piodon le retrouve.
Seth fonce vers Ullmina, qui utilise un miracle pour l'entraver et le mener à elle.
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