Gareki est déprimé depuis les derniers tristes événements. Yogi propose que lui et Nai les accompagnent à la parade. Gareki ne semble pas aprticulièrement jouasse mais il consent. Le soir ils défilent avec les autres participants, sous les yeux enjoués des habitants.
Yogi s'est déguisé en chat géant "Nyanperona", distribuant des sucres d'orge aux enfants. Kiichi vient le trouver pour l'informer qu'un lapin androïde de Circus détraqué a disparu et qu'il pourrait attaquer des passants par erreur. Après s'être fait pas mal tabasser, Yogi réussit à refourguer à Gareki son rôle de chat de foire et il part le chercher avec Kiichi.
Pendant ce temps au thérâtre, Jiki et Tsukumo répètent leur pièce mais Tsukumo narrant l'histoire d'un général ayant enlevé une sirenne qu'il veut faire sienne. Le soir au chapiteau, le lapin fait irruption en pleine représentation. Iva avec Yogi, Nai et Gareki suivant ses directives, se font passer pour des acteurs et s'introduisent dans la pièce pour arrêter le lapin. Le public acclame ce revirement de la pièce et ils réussissent à arrêter le lapin sans encombre.
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