Naofumi emmène Raphtalia et Filo changer de classe pour continuer à évoluer, le processus se passe bien sauf que les deux filles n’ont pas eu le droit de choisir leur nouvelle classe.
Naofumi en parle à la reine, qui leur apprend que des outils spécifiques peuvent interférer avec le changement de classe. Naofumi se demande si la mèche de Filo, poussée depuis que Fitoria lui a accordé le titre d’héritière, y serait pour quelque chose.
La reine convie les héros à un banquet mais elle commence par les prendre à part pour s’entretenir avec eux en privé. Dans la salle du banquet, un homme à la solde d’Itsuki complètement saoul vient provoquer Raphtalia, étant une semi-humaine. Celle-ci, finit par répondre et en venir aux armes. Melty quant à elle déjoue une tentative d’empoisonnement que préparait Myne, désormais servante.
La reine fait comprendre aux héros qu’à part Naofumi, ils n’ont pas le niveau pour contenir une nouvelle vague de calamités. Elle leur propose une session d’entraînement sur les îles Carmila, qui vont entrer en activité et octroyer un gros bonus d’XP. Elle les invite ensuite à partager leurs informations pour progresser au mieux. Motoyasu, Itsuki et Ren demandent à Naofumi comment il a obtenu son bouclier du courroux qu’ils estiment cheaté mais il veut d’abord qu’ils leur livrent leurs informations. Les trois commencent par lui apprendre qu’il est possible de dupliquer des armes à l’image de la sienne, qu’on peut se téléporter à tout endroit visité et enregistré. Ils se querellent ensuite sur la manière d’augmenter la puissance d’armes, avançant trois méthodes différentes. Naofumi perd patience et quitte la salle.
Dans la salle du banquet, c’en est venu à une baston générale.
Le lendemain, Naofumi reprend la route avec Raphtalia et Filo. Ils passent chez le forgeron où Naofumi teste sa capacité à dupliquer des boucliers et constate avec satisfaction qu’il y arrive aussi par simple toucher.
Ils font une escale par le village natal de Raphtalia où elle se recueille sur la tombe de son amie Liphana. Keel et Reichnott viennent les saluer. Naofumi croise aussi un aventurier, Lark, avec qui il discute un peu.
Ils atteignent le lendemain le port en vue de se rendre sur les îles Carmila.
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