Naofumi a donné l’alerte concernant l’imminence de la prochaine vague de calamité. La reine a dépêché une flotte maritime pour faire face à la menace. Les premiers monstres apparaissent. La reine fait déverser de l’alcool dans la mer afin d’étourdir les créatures et pouvoir les éliminer. Naofumi se charge d’attirer à lui le plus gros monstre marin afin de le faire émerger et de permettre aux autres de l’attaquer. Motoyasu, Itsuki et Ren n’arrivent toutefois pas à en venir à bout. Lark et Tellis participent à la défense et acceptent de coopérer avec Naofumi, Filo et Raphtalia. Ils réussissent à la tuer.
Les quatre héros se réunissent ensuite avec Lark et Tellis pour la collecte d’objets. Ces deux derniers deviennent cependant hostiles et révèlent être des héros venus d’un autre monde, ayant aussi des choses à protéger. Et pour cela, ils doivent éliminer Naofumi. Motoyasu, Itsuki et Ren tentent de les attaquer mais ils ne font pas le poids. La reine et ses soldats assistent Naofumi contre Lakr mais Tellis les tient en respect grâce à ses sorts magiques. Melty décide de rejoindre Naofumi pour combattre avec lui. Naofumi et son équipe font jeu égal avec Lark et Tellis. Soudain apparaît Glass, qui se trouve être elle aussi une autre héroïne du même monde que Lark et Tellis. Elle apprend à ses deux camarades que Naofumi détient une botte secrète en son bouclier du courroux.
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