Fitoria téléporte Naofumi et son groupe près de là où se trouvent les autres héros. Ils reprennent leur route et arrivent à un poste de contrôle de la frontière. C’est sur Motoyasu et Myne qu’ils tombent. Naofumi tente de lui parler mais Motoyasu refuse toute négociation l’accusant en plus d’avoir assassiné Ren et Itsuki. Myne les enferme tous dans une cage d’éclair pour livrer bataille. L’équipe de Motoyasu et celle de Naofumi s’affrontent mais Motoyasu est vaincu. Filo sent soudain une menace et enjoint Naofumi à déployer ses boucliers de protection. Un gigantesque rayon destructeur s’abat sur eux. Naofumi réussit à sauver tout le monde. C’est alors que se montre le Pape Barmas et ses fidèles. Myne s’offusque qu’il ait failli la tuer elle aussi et le héros à la lance mais il lui répond qu’il compte en finir avec la royauté pour le bien du peuple. Il reconnaît aussi avoir fait éliminer Ren et Itsuki, énumérant tous les méfaits des héros et se prépare à les châtier tous.
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