Un mois s’est passé. Alucard vit seul au château et la solitude le gagne.
Trevor et Sypha continuent leur route, éliminant les créatures de la nuit qu’ils débusquent.
Carmilla et son armée rejoint ses trois sœurs Lenore, Strige et Morana dans leur château. Elle déplore le chaos depuis Braila, les humains passent leur temps à s’entretuer et des vampires minimes tentent de créer leur propre clan. Elle a fait enfermer Hector totalement dépouillé dans les geôles.
Trevor et Sypha arrivent dans une ville, Lindenfeld, tandis qu’un certain Saint-Germain négociait avec une vendeuse de fruits et légumes. Le duo rencontre le chef de ville, se faisant appeler le « juge », ainsi que Sala et ses moines du prieuré. Ces derniers reconnaissent la dernière prise de Trevor et Sypha en tant que créature de la horde de Dracula. Il parle de la mort de Dracula, inondé avec ses vampires d’eau bénite dans son château et serait ravis de savoir qui est l’auteur de cette attaque. Il mentionne aussi la présence d’une prêcheuse, contrariant Sypha qui nie en bloc la supposition de Sala. Une fois les moines partis, le Juge leur explique qu’ils sont en colère depuis qu’ils savent que l’église a pu orchestrer un assaut des créatures de la nuit contre Lindenfeld. Un marchand leur achète les dents de la créature de la nuit, Trevor aimerait dormir pour une fois pas à l’arrière d’un charriot. Un barman offre à Trevor une chope de bière, lequel s’exclame que la bière est encore meilleure que le sexe. Cela vexe Sypha qui le boude.
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