Épisode 1 : Sorcière

Lisa, venue du village Lupu, entre dans la demeure de Vlad Dracula Tepes pour lui demander de lui enseigner son savoir scientifique. Elle souhaite acquérir de nouvelles connaissances pour devenir médecin. Son caractère insolent et audacieux semble plaire au vampire, pourtant réticent au début.
Le temps passe, Lisa est envoyée au bucher par le clergé qui la considère comme une sorcière. Alors qu'elle brûle, elle crie pour demander à Dracula de ne pas la venger, les humains sont simplement ignorants.
Dracula découvre la demeure de sa bien-aimée brûlée. Une femme âgée voisine lui apprend qu'elle a été exécutée, triste spectacle qu'elle ne voulait pas voir. Dracula l'épargne puisqu'elle avait Lisa en sympathie mais il va abattre son courroux sur les habitants de la ville. Pendant que ceux-ci observent le corps de Lisa en train de se calciner, l'image de Dracula apparaît dans le feu. Il somme les habitants de quitter Wallachia et de se repentir d'ici un an, sinon il viendra tous les anéantir.
De retour dans sa demeure, Dracula veut déployer une armée de démon qu'il enverra contre les humains. Alucard vient le défendre de commettre un tel qui ne ferait que tuer des innocents. Mais la décision demeure sans appel pour Dracula, qui se jette sur Alucard qui veut s'interposer.

Un an se passe, 1476, Targoviste. L'archevêque déclare que la menace du démon un an plus tôt n'était qu'illusion du Diable. Mais une pluie de de sang s'abat sur la ville et des démons déferlent, massacrant à vue.

Dans une taverne, à l'extérieur de la ville de Gresit, deux hommes de la même famille, Bosha et Kob discutent. Soudain, un autre fait irruption, Piter, qui avertit de l'approche de la horde de Dracula. Bosha se fiche pas mal que Gresit soit attaquée, il serait même content de voir les grandes familles tomber. Il cite notamment les Belmont, ce qui fait réagir un homme dans le fond de la taverne.