Ratko rejoint Varney dans leur planque et lui révèle l’emplacement du palais souterrain des humains de Targoviste dont il a découvert l’emplacement grâce à un objet divinatoire volé à un habitant. Il les soupçonne d’avoir dissimulé les lieux grâce de l’eau bénite. Varney s’octroie les mérites de sa découverte mais Ratko lui rappelle que c’est lui qui a établi leur plan et il dénigre toute légitimité de Varney, qu’il traite en vulgaire criminel, tandis que lui se positionne en soldat travaillant pour gagner des guerres.
Zamfir accepte de conduire Sypha et Trevor à leur souverain sans les sous-sols de la ville.
Les réfugiés de Danesti prennent leurs marques dans le château de Dracula. Saint-Germain dissémine discrètement des marques et objets magiques à travers les couloirs puis il prévient ses complices qu’il a terminé.
Alucard, voyant des enfants lui faire signe, leur fait une démonstration de ses capacités et leur fait une farce pour les amuser. Greta le remercie d’égayer un peu le quotidien de ses enfants et puis lui parle des plans de défense du château et de ravitaillement. Alucard l’autorise à puiser dans les réserves de nourriture du château.
À la tombée de la nuit, une armée de créatures de la nuit se déplace dans la forêt. Dans un chariot, des mages procèdent à un rituel sur un cadavre rapiécé de femme, ayant un anneau de serment magique au doigt.
Sypha et Trevor voient que vivent dans les souterrains les nobles survivants de Targoviste qui sont désœuvrés. Ils y cachent aussi leur trésor en or. Trevor y dégote notamment une arme fabriquée par le clan Raja-Putra et destinée à un chasseur de vampires.
Ils découvrent ensuite que le roi et la reine sont à l’état de squelette. Zamfir en tant qu’héritière, se dédie à leur protection, se persuadant qu’ils sommeillent et qu’ils se réveilleront un jour. Sypha rétorque qu’il conviendrait plutôt de les inhumer avec un prête mais Zamfir a fait tuer tous les prêtres de Targoviste dans l’idée que la catastrophe ne s’abatte plus sur la ville. Zamfir admet que l’assaut mené par Dracula sur la ville l’a profondément choquée. Sypha essaye de lui faire comprendre qu’elle a vécu un traumatisme qui la pousse à nier la réalité. Mais leur conversation est interrompue par un guet-apens de Ratko et de ses vampires.
Simultanément au château de Dracula, les créatures de la nuit s’apprêtent à déferler.
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