Guts a à nouveau semé Isidro pour avancer vers sa destination. En chemin, il croise un guerrier d'outre-tombe qu'il n'avait pas vu depuis un moment. Ce dernier l'avertit que l'apparition de l'incarnation du Faucon de lumière est proche et qu'une nouvelle éclipse se produira. Guts veut cette fois tout faire pour sauver Casca de ses propres mains.
Au monastère, Farnese rencontre les dresseurs de corbeau, des tortionnaires qui furent autrefois rejeté par les gens pour leur difformité mais qui furent recueillis par Mozguz. Puis, elle rend visite au moine en train de prier: il se fracasse lui-même au sol, en mémoire d'un moine devenu saint après avoir été torturé en ce lieu. Farnese lui fait part de ses doutes à propos du bienfondé de sa mission qui lui vaut la haine du peuple. Mozguz lui répond qu'ils n'agissent que pour Dieu, qui ne saurait être remis en question.
À l'extérieur du monastère dans le camp de réfugié, Joachim vient trouver Nina, l'une des prostituées, inquiet de sa maladie. Nina qui doute de son amour pour elle, lui donne rendez-vous le soir. Mais Joachim la rejoint bien à l'heure prévue et dit être prêt à aller en enfer avec elle. Nina l'emmène alors dans une grotte secrète où a lieu une orgie semblable à un Sabbat. Pour devenir définitivement l'un des leurs, Joachim doit avaler une soupe faite de reste humain. Mais il prend peur et veut fuir. Les membres de cette secte le font tomber du haut d'une falaise pour l'empêcher de révéler leur existence. Nina s'apitoie de voir que finalement Joachim n'était pas prêt à tout. Puis Luka apparaît, qui avait suivi Nina. Cette dernière s'énerve que Luka, mademoiselle je-sais-tout la regarde de haut mais Luka la gifle alors et lui donne une fessée. Nina percute alors l'horreur de son geste envers Joachim et Luka la console. Cependant, Casca alias Hélène les avait suivies. Quelques hommes de l'orgie tentent de la violer mais Hélène devient frénétique et des démons apparaissent, poussant plusieurs d'entre eux à se massacrer. Les survivants se prosternent devant Helène, la prenant pour une sorcière.
En bas de la falaise, un démon a sauvé Joachim de la noyade dans la rivière.
Farnese fait brûler les hérétiques. Serpico sauve le fils de l'un des exécutés qui n'est pas considéré comme hérétique. Il sentait une certaine empathie envers lui étant donné que sa propre mère fut ise au bûcher il y a trois ans.
Le soir seule dans sa chambre, Farnese essaye de se convaincre elle-même de la justesse de ses actes.
Isidro pour sa part a de nouveau rattrapé Guts à l'approche du monastère.
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