Épisode 12 : Ceux qui s’accrochent et ceux qui se débattent

Luka retrouve Nina pour lui porter secours. Elle la cache dans un tonneau pour lui éviter le danger des démons.
Guts et les autres luttent comme ils peuvent contre les démons qui ne cessent de gagner du terrain. Mais alors qu'ils combattent les démons semblent acclamer quelque chose en choeur. Guts pressent la venue de Griffith. Le monastère s'effondre sur lui-même.
L'aube arrive et les démons ont disparu. Nina sort de son tonneau et demande aux autres de l'aider à chercher Luka. Par chance ils la retrouvent au fond du puits où elle s'était réfugiée. Leur répit est de courte durée car le clan Kurkilaka du peuple Kushan les attaque pour les capturer. Leur chef, Silat, souhaite redorer le blason des siens. Guts, Serpico, Jérome et Isidro, rejoints par Azanne, doivent combattre côte à côte. Ils ne sont cependant pas au bout de leurs surprises. Soudain surgit des décombres du monastère le démon Zodd qui se rend en haut d'une colline. Guts et tous aperçoivent là-bas Griffith, de retour. Seuls Guts et Casca savent le sens de cette vision. Silat lance ses hommes contre lui, mais Zodd les massacre. Puis arrive même l'armée principale des Kushan.
Les autres en profitent pour s'éclipser mais ils s'aperçoivent que Guts et Casca n'ont pas suivi. Jérôme empêche Isidro de les rejoindre, ce qui serait trop risqué. Ils voient ensuite Zodd et Griffith partir par la voie des airs puis Guts fuir à cheval avec Casca.
Le calme revient pour de bon. Luka cueille des fleurs en bouquet à la mémoire de l'oeuf qui lui a conté son historie (voir épisode 10). Nina s'éloigne et elle croise Joachim, qui lui demande pardon pour tout et qui voudrait sincèrement faire sa vie avec elle. Nina préfère partir avec lui sans revoir Luka, de peur que la force de caractère de Luka ne la bride à nouveau. Isidro reprend aussi la route de son côté. Quant à Farnese, elle quitte officiellement ses fonctions sacerdotales pour se lancer sur les traces de Guts, en qui elle voit une voie à suivre parmi les ténèbres. Serpico l'accompagne.