L'activation du Demonbane est à présent complète. A bord du mecha, Al Azif et Kuro repoussent à nouveau West.
Kuro exténué, retourne à l'église pour s'y reposer. Mais le calme est bien éphémère car bientôt Kuro reçoit une visite surprise de Therion, le dirigeant même de la Loge Noire!
Il agresse Soeur Leica par pure provocation, qui porte son effet car Kuro se jette sur lui et engage le combat sans attendre et sans réfléchir.
Mais la différence de puissance entre les deux est évidente. Aussi Al Azif force Kuro à invoquer Demonbane pour avoir une chance de victoire. Mais le résultat est le même, ils sont dominés sur toute la ligne. Therion, pour énerver à nouveau Kuro, commence à détruire la ville.
Encore une fois ce dernier répond à la provocation mais cette fois, il pousse Therion dans ses retranchements, l'obligeant à invoquer son propre grimoire, Ethedreda.
Cette arrivée met un terme au combat, défaisant Kuro et Al Azif. Kuro jure alors qu'il se vengera de Therion...
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