Un Needless qui contrôle le feu, Teruyama Momiji, vient affronter Blade. Mais Blade réussit encore à gagner grâce à chacune des techniques qu'il apprend de son adversaire qu'il combine avec celles qu'il a acquises précédemment. Mais cet adversaire n'est en fait pas venu sur ordre de SIMEON et en est justement ennemi. Il recherchait à tuer un certain Adam Arclight qui a tué ses camarades mais il s'est trompé en attaquant Adam Blade (son nom complet). Finalement, Teruyama va être forcé de rejoindre l'équipe en travaillant pour eux fin de rembourser les dommages causés à l'église pendant le combat.
Pendant ce temps se tient à SIMEON une réunion de dirigeants de plusieurs pays qui étudient le Black Spot et les Needless: la bombe qui a provoqué le Black Spot est de nationalité inconnue. Ils étudients aussi la possibilité d'eployer les Needless à des fins militaires.
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Avis
Un épisode avec un humour déclinant car de moins en moins recherché, tandis que le scenario n'avance pas des masses. Je crois que je vais bientôt abandonner. Hanoko
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