Tome 1

Shion, le Troubadour guerrier, se rend dans une ville où il perçoit la présence d'un monstre. Après l'avoir déniché et vaincu, le monstre reprit sa forme originelle et Shion découvrit qu'il s'agissait de son père. Ce dernier avait pactisé avec un démon en l'échange de grands pouvoirs et, en gage de leur contrat, il avait arraché et dévoré l'œil gauche de Shion quand il avait huit ans. Son père ne le reconnut toutefois pas. Shion récupéra ainsi son œil et reprit son voyage.

Shion arrive dans une forêt avec sa monture, Lura, et se fait attaquer par des hommes se mutant en monstres. Lura l'incite à prendre la fuite, le danger étant trop important. Shion comprend qu'ils ont été envoûtés par les sorciers jumeaux Bhist et Dol. Ils furent jadis scellés par le dieu Nazul au temple de Fantos, alors qu'ils menaçaient de vouloir contrôler le monde en transformant leurs victimes en monstre. Qui sait qui les a libérés de leur prison. Bhist s'en prend à Shion, appréciant sa beauté et voulant faire de lui son esclave en lui implantant une bille envoûtante. Tandis que Bhist joue avec Shion l'attaquant puis le laissant repartir, Dol jalouse, tue son jumeau pour qu'il lui appartienne à jamais. Shion trouve un équipement magique qu'il suppose octroyé par Nazul. Quand Dol vient pour le tuer, il triomphe d'elle grâce à ces armure et épée.
Il projette ensuite de se rendre au septentrion à Fantos pour découvrir qui avait libéré Bhist et Dol mais aussi pourquoi il est la cible de démons. Lura ne pouvant l'accompagner au nord, le quitte ici.

Les pas de Shion le guident vers un étang où l'image d'une ondine lui apparaît. Un prêtre passant par-là lui révèle qu'il s'agit d'une illusion causée par le chamane de la forêt s'en prenant aux voyageurs. Plus tard, le chamane envoûte à nouveau Shion, le prêtre s'efforce de rompre le sort quand le chamane vient l'attaquer. Ce dernier prend la forme du moine pour tromper Shion, mais il parvient à détecter le vrai du faux. Ainsi, lui et le vrai prêtre unissent leurs forces et tuent le chamane. Shion questionne le prêtre sur l'être qui a libéré les sorciers jumeaux et offert son pouvoir au chamane. Le prêtre répond que seul un dieu peut conjurer le pouvoir d'un autre et il lui offre son chapelet pour l'aider dans sa quête.
Dans la suite de son voyage, Shion fait la connaissance d'un garçon loup solitaire luttant pour sa survie. Ce dernier héberge le troubadour pour la nuit mais en partant chercher du bois, il va s'attaquer à une entité démoniaque qu’il a détectée. L'assaillant en a après Shion mais le jeune homme loup refuse de le laisser approcher Shion, sentant sa vie liée à lui. Il n'est pas de taille mais Shion le rejoint et, aidé du pouvoir du chapelet, triomphe du mystérieux agresseur. Un diablotin a observé le combat et va rapporter les faits au Maître démon.
Shion découvre une femme-louve, qui veillait en secret et à distance sur l'homme-loup. Shion se rassure de voir qu'il ne sera plus seul.