Tome 3

Charles prend souvent la forme d'un enfant de manière aléatoire. Cela est dû au fait que ses pouvoirs s'amenuisent avec le temps lorsqu'il reste longtemps dans le monde des humains. Cependant, Charles refuse de se rendre au royaume d'Abalone pour se ressourcer. Rin est aux petits soins avec Charles dans l'espoir que cela puisse l'aider d'une manière ou d'une autre à recouvrer ses pouvoirs, allant même jusqu'à quitter son petit travail pour s'occuper pleinement de Charles. Plusieurs fois, Charles alterne entre forme enfantine et forme normale sans qu'il puisse contrôler le changement. Il repense également à sa condition de démon métisse, dans son enfance sa demi-soeur a cherché à l'éliminer ne supportant pas l'existence d'un être mi-homme mi-démon.
Rin se demande ce qui pourrait aider Charles. Al tente d'assassiner Rin mais un charme magique l'en empêche. Il lui apprend ensuite que si les démons épuisent totalement leur pouvoir magique s'engendre leur mort. Charles ne peut actuellement retourner à Abalone car il a passé un pacte d'union avec Rin et le seul moyen de le rompre serait que Charles oublie tout de Rin. La jeune fille se voit prise dans le dilemme du salut de son bien aimé ou de son amour pour lui.
Ils partent à la mer, mais, alors qu'ils pensaient passer des vacances intimes, Shô, Ayame, Sakura et la bande se sont joints à eux. Ils vont apporter leur aide à Mary qui doit tenir le restaurant de son oncle, arrêté le temps qu'il se rétablisse d'un mal de rein. Rin ne cesse de se demander si elle réussira ou pas à faire oublier toute son existence à Charles. À un moment, l'un des clients du restaurant devient agressif, Rin et les autres lui tiennent tête et le chassent.
Plus tard, Rin ne aprvient à se résoudre à disparaître totalement de la vie de Charles, son sentiment amoureux pour lui étant trop fort.
Un jour peu après, Mary et les autres retrouvent le restaurant saccagé, sans doute une vengeance du client de l'autre fois. Contre l'avis de Rin, Charles utilise ses pouvoirs pour reconstituer le restaurant tel qu'il était avant d'être vandalisé. Il perd connaissance après cet usage de son pouvoir...