Épisode 2

La jeune Rullishia vient défier le dragon Carmine (qu'elle appelle Vermilion, ne connaissant pas son vrai nom) qui vit comme un ermite. Si elle réussit à lui couper une corne, elle deviendra sa maîtresse. Carmine la domine complètement, mais à un moment, cette jeune fille lui rappelle Riko, ce qui le déconcentre et laisse à Rullishia l'occasion de lui couper une corne. Après cela, Carmine se met au service de Rullishia et ils vont ensemble dans des arènes de combats deux contre deux (dragons et leur entraineur). Rullishia le fait en souvenir de son père qui était lui-même challenger par le passé avec un dragon et qui est mort dans l'arène. Avec Carmine, elle va de succès en succès. Mais lors de l'un de ses combats, un démon dissimulé sous l'apparence d'un challenger, passe à l'action et commence à semer la mort dans le stade. Rullishia le reconnaîit comme celui qui a tué son père jadis. Carmine et elle parviennent à vaincre le démon. Mais des milliers d'autres sévissent à l'extérieur. Après cela, Carmine quitte Rullishia et rejoint les autres dragons pour éradiquer les démons.