Naruto, Sakura et Shikamaru partent à la poursuite de Sasuke. Mais ils s'aperçoivent qu'il sont poursuivis par des ninjas d'Oto. Leur moyen de leur échapper est de leur tendre une embuscade. Shikamaru décide alors de remplir ce rôle estimant être celui qui a le plus de chance de s'en sortir. Son entreprise aurait pu virer à l'échec si son Maitre Asuma n'était pas intervenu pour lui venir.
Pendant ce temps, Sandaime a bien du mal à se battre contre ses deux ancêtres et Orochimaru. Il en vient alors à utiliser le Fuinjutsu avec la technique d'emprisonnement des morts. Il extrait alors l'âme des Hokage puis en vient à Orochimaru; comme ce dernier est vivant, cela revient à le tuer. Alors que Sandaime allait réussir à ôter la vie d'Orochimaru, il est transpercé par le sabre de ce dernier. N'ayant plus la force de finir ce qu'il a commencé, il prive Orochimaru à tout jamais de l'usage de ses bras avant de partir pour l'au-delà...
De son côté, Sasuke a rattrappé Gaara, Temari et Kankûro. Mais il a été suivi à la surprise de tous par Shino, venu affronter Kankuro, adversaires qui lui était destiné pendant l'examen. Cela afin de permettre à Sasuke d'affronter directement Gaara...
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