Contient les chapitres 33 à 41
Tenma rend visite à Rudy Gillen, ancien camarade de faculté devenu spécialiste en psychologie criminelle, et le questionne à propos du message laissé par Johann, disant que le monstre grandit en lui. Rudy soumet le problème à un détenu, Jurgens Peter, à qui il rend régulièrement visite pour l’étudier. Jurgens lui indique le cas de de Madame Kemp, sa dernière victime avant son arrestation. Rudy s’y rend et trouve dans la cave :
-une photographie de Madame Kemp, qui n’a pourtant jamais enfanté, avec Jurgens petit, ajouté dessus a posteriori
-des lettres contenant à l’identique les messages que Johann avait laissés pour Tenma.
Rudy et Tenma se revoient un soir de fête foraine, le psychologue lui fait part du résultat de ses recherches chez Madame Kemp et lui apprend que Jurgens avait été contacté par un « ami », Johann sans doute. Johann est lui aussi capable de reconnaître les autres tueurs. Toutefois, Rudy avait prévenu la police au préalable, méfiant envers le médecin, mais il permet à Tenma de fuir par bus, finalement convaincu de son innocence.
Tenma et Dieter font ensuite de l’auto-stop pour se rendre à Freinheim. Un couple d’anglais les prend en voiture et le mari, ancien policier, a vu l’avis de recherche concernant Tenma, mais leurs échanges durant le trajet suffisent à lui faire croire à l’innocence de Tenma. Le couple se rendait à la prison pour voir leur fils Robert détenu pour meurtre.
À Nice, en France, Michael Müller passe ses vacances avec son épouse et sa fille. Il a engagé un détective privé pour l’affaire Johann, Tenma et Nina. Ce détective lui apprend aussi que son partenaire Mäsner est mort, à cause d’un trafic de drogue. Michael était le deuxième policier qui a tué les Fortner et le journaliste, ils reçurent de Baby une grande somme d’argent.
Peu après, Michael trouve son détective assassiné et tombe sur Nina, qui n’est venue pour la vengeance. Elle l’emmène de force, le sachant menacé et emporte aussi le sac du détective. Robert les appelle pour leur faire savoir qu’il garde en otage Barbara, son épouse et leur fils Fritz, exigeant qu’ils rendent le sac. Nina et Michael sont obligés de retourner à la résidence. Michael retrouve Robert, qui était son garde du corps, pour lui remettre le sac avec les documents, qui était son garde du corps, mais Nina se fait enlever pendant ce temps. Robert apprend à Nina que Johann vit à Munich et l’y attend. Michael, se sentant coupable, vient la sauver mais se fait tuer en le faisant.
Runge continue d’enquêter et s’attaque à l’affaire des meurtres de Monsieur et Madame Kopp. Tenma se rendait chez les Kopp en quête d’informations sur Johann et s’y fait coincer par Runge, qui savait qu’il viendrait. Mais Runge se fait poignarder le neveu de Monsieur Kopp, qui avait été accusé et interrogé par Runge auparavant.
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