Le groupe de Guts approche du port mais l’arrivée massive d’autres monstres les empêche de continuer. Cachés dans une ruelle, Schierke commence un rituel appelant un esprit du feu à partir d’une d'une roue enflammée non loin d’eux. Guts, Serpico, Roderick et Isidro la protègent de part de d'autre. Elle parcourt monde astral et réussit à invoquer Blaze Rod qui fait abattre la roue enflammée sur monstres et propage le feu. Ce régiment décimé, un autre monstre marin géant apparaît. Guts veut s’en occuper malgré les avertissements de Schierke, trop fatiguée par l’invocation pour garantir de pouvoir raviver sa conscience si l’armure prend contrôle de lui. Elle s’agrippe à lui pour empêcher l’armure de prendre le contrôle de Guts mais elle n’y arrive pas. Toutefois, elle se retrouve dans l’esprit de Guts, où l’envoûtement de l’armure enveloppe la conscience de Guts. Guts réussit à occire la créature. Arrive alors le sorcier Daiba, général de l'armée des Pishacha, qui les met l’péreuve pour observer la sorcellerie qu’ils utilisent. Guts l'affronte tandis que Schierke trouve comment atteindre sa conscience à travers l’envoûtement de l’armure. Elle permet ainsi à Guts d’exploiter le pouvoir de l’armure tout en gardant sa lucidité. Serpico et Isidro viennent en renfort contre Daiba. Le sorcier Kushan invoque Kundalini, un démon serpent aqueux géant. Les attaques se révélent inefficaces contre lui et Daiba s’abrite dans le corps aqueux du démon en retenant son souffle. Sur idée de Guts, Schierke lance un sort pour enflammer l’épée de Guts, lequel parvient ainsi à tuer le serpent caché dans Kundalini, servant de réceptacle. L'empereur Kushan qui est aussi un Apôtre, apparaît sous forme astrale brumeuse et incandescente; il ordonne à Daiba de se retirer suite à son échec. Il foudroie Guts et Serpico, qui survivent grâce à la cape et l’épée sylphides de Serpico. Un deuxième éclair frappe Guts, rompant sa liaison psychique avec Schierke, qui reprend conscience dans son vrai corps. L’empereur, qui perçoit le lien entre Guts et le Faucon, comprend que Guts est un sacrifice survivant. Il lui propose de se mette sous ses ordres pour combattre le Faucon, aussi son ennemi, mais Guts refuse. Leur échange qui allait se solder par un autre combat est interrompu par l’arrivée de Zodd et d’autres démons vassaux de Griffith. S’ensuit une bataille entre eux et les Kushans. Zodd se rue vers l’empereur renégat et encaisse sa foudre. Il charge avec d’autres démons.
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