Masamichi, un petit garçon ramena un jour une Matryoshka (poupée russe) abîmée chez lui qu'il a trouvée dehors.
Sa mère voulu la jeter mais en revenant du vide-ordure, elle a gardé la poupée. Depuis elle se comporte bizarrement, Masamichi croit l'entendre pleurer, puis rire mais quand il va voir sa mère, elle répond avec un ton morne que tout va bien. Inquiété, Masamichi se demande ce qui a bien pu se produire depuis qu'il a ramené la poupée. Il ouvre la poupée russe, chacune arborant une expression différente. L'avant-dernière qu'il dévoile est dessinée de manière chaotique et la dernière se met à pousser un amas de cris avec toutes les émotions.
Masamichi devient morne comme sa mère et c'est son père qui commence à entendre leurs cris bizarres.
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