Les deux vampires fillettes assaillent Yuliy. Bishop lui vient en aide. Elles prennent la fuite sur la promesse de revenir. Ils retrouvent alors l'ermite, qui a connu Alexei, le père de Yuliy. Ce dernier leur raconte qu'il a rencontré Alexei quand il était lui-même à la recherche de l'Arc. Il essaye de le dissuader de rechercher l'Arc car Alexei avait tout fait pour qu'on ne puisse s'en emparer. Il leur somme de partir. Bishop sent que les vampires ont voulu piéger Yuliy en le laissant rencontrer l'homme et met Yuliy en garde.
Yevgrav a en effet l'intention d'attirer Yuliy au temple de l'Arc pour qu'il lève le sceau.
Ryoko par une suite de hasard, a croisé Hideomi et l'a suivi à Sakhaline. Hideomi retrouve Bishop et Yuliy et ils échangent leurs informations. L'homme de la montagne n'était autre qu'Akasaka, disparu depuis des années. Hideomi souhaite les accompagner pour la suite. Ryoko retrouve Yuliy et lui adresse quelques paroles de soutien et espère qu'il retrouvera son père. Elle lui parle de son propre père, qui la surprotège, ce qui incite Yuliy à penser que Mikhail et lui aussi tout fait pour le protéger.
Ce dernier se fait arrêter par Yevgraf et ses hommes de main, alors qu'il sortait sûrement pour prévenir Yuliy en douce du piège. Soudain, l'un des hommes se change en bête féroce, ayant été infecté. Les autres sont obligés de le tuer.
Hideomi va rencontrer Akasaka et lui demande où se trouve l'Arc, mais il refuse de parler. Mais cela change la donne quand Yuliy lui apprend que tous les siens ont été exterminés par les Vampires il y a dix ans. Tiraillé entre sa promesse envers Alexei et l'insistance de Yuliy, il finit par lui révéler l'information: l'Arc est scellé au coeur de la montagne et il ne sait ce qu'est devenu Alexei après. Il leur confie une carte et une photo de lui avec Alexei.
Pendant ce temps, Willard et ses Jaegers visitent les ruines de Dogville, l'ancien village de Yuliy.
Le lendemain, Yuliy et Bishop partent sans prévenir Hideomi. Une tempête de neige se lève alors qu'ils approchent de la montagne. Mais soudain, Klarwein et une dizaine de monstres de son invention leur barre la route.
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