Après l'incident, Saki va être placée chez un proche. La perte de son père rappelle à Yuliy son enfance, quand les siens étaient encore vivants. Il vivait paisiblement dans un village de forêt montagneuse.
Yuliy parle des derniers événements avec Willard. Les vampires sont sûrement venus au Japon à la recherche de l'"Arc". Ce pour quoi sa famille a été tuée. Yuliy lui révèle avoir vu son frère chez le docteur Hanada. Son frère l'avait protégé pour lui permettre de fuir son village mis à feu et à sang par les vampires. Yuliy est heureux de l'avoir revu, en dépit de sa nouvelle nature de vampire. Willard avait porté secours à Yuliy après le massacre de sa famille.
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