Épisode 2 : Le don confisqué

Yuliy est soigné par le docteur Harada Kisuke, vivant avec sa fille Saki. Willard sermonne Yuliy pour avoir agi seul et trop dangereusement et lui ordonne se rester se reposer quelques temps, Philip restera avec lui.
Saki va voir Yuliy, ne trouvant pas le sommeil et son père étant parti travailler, tandis que sa mère est morte il y a quelques temps.
La bande de Hyakko, dirigée par Momose Naotora, a sévit en ville. Savictime est le biologiste Abe Yoshiyo et les policiers dépêchés sur place ont aussi été massacrés. Les inspecteurs de police se demandent s'ils bénéficient de soutien de la part d'étrangers pour parvenir à se déplacer et agir si facilement.

Willard va voir le barman qui lui sert aussi d'informateur et parlent d'Alma Trading Company, leurs concurrents qui traitent maintenant directement avec l'armée.
Les jours suivants, les Jaegers mènent l'enquête concernant les meurtres perpétrés par Hyakko. Philip de son côté, découvre que Kisuke fait des recherches sur l'élaboration de coeurs artificiels. Un matin, Kisuke rentre victorieusement à la maison, clamant à Saki qu'il a réussi et que son travail est terminé.
Dorothea, après ses recherches, rapporte à Willard que tous les scientifiques tués travaillaient sur des organes artificiels du corps humains. Fallon a découvert que la voiture volée par les vampires appartenait au docteur Hanada. Un homme se disant journaliste du nom de Tada, vient requérir une interview auprès de Willard et de dorothea.
La demeure de Kisuke se fait attaquer par Agatha accompagnée de monstres. Elle prend de surprise Yuliy et Philip et change Kisuke en vampire. Ce dernier allait s'en prendre ensuite à Saki mais Yuliy parvient à tuer Agatha et Kisuke avant qu'il blesse Saki. Soudain, une explosion se produit derrière la maison. Yuliy saute sur le toit et aperçoit un bateau partant par le canal. Soudain il se fait attaquer par... son grand frère Mikhail.