Épisode 11 : L'appel du sang

Le monde dans lequel Yuliy a revu son père disparaît et le voilà de retour avec Bishop, avec une sphère dont la moitié seulement semble active.
En ressortant du sanctuaire, ils tombent sur Hideomi et Ryoko. Alors que Yuliy veut gérer la suite seul, Bishop menace Ryoko pour forcer Yuliy à coopérer. Yuliy perce cependant à jour Bishop: l'ancien Jaeger, après la décimation de son équipe, a été changé en vampire. Depuis, il cherchait à se venger de Yevgraf. Yuliy ne l'avait pas attaqué car il avait perçu sa sincérité. Surpris, Bishop laisse Ryoko et demande à Yuliy quand même se le laisser participer.
Un peu plu sloin, les deux petites filles vampires et Mikhail, envoûté, prêt à lui prendre l'Arc par la force. Yuliy ne parvient tout seul à contenir les trois et Mikhail le blesse à l'épaule. Il lui prend l'Arc en l'imbibant du sang de sa blessure avant de le donner aux deux filles vampires. Alors qu'elles veulent s'en aller, Bishop en tue une et poursuit l'autre. Yuliy affronte Mikhail et essaye de lui faire entendre raison, en lui parlant notamment de leur père. Il a soudain un sursaut de conscience et blâme Yuliy d'avoir levé le sceau de l'Arc. Yuliy rétorque que malgré le sacrifice de leur père, les leurs se sont fait massacrer, il pense plutôt qu'il faut arborer fièrement l'Arc de Sirius. Mikhail manifeste son dépit, après avoir lutté tant d'années pour le protéger. Yuliy pour sa part, ne pouvait rester sans rien faire le sachant se démenant autant. Soudain, les effets de la maladie touchant uniquement les vampires se manifestent sur Mikhail.
Bishop se fait tuer par Yevgraf qui s'empare de l'Arc. Il s'élève dans les airs et regagne son dirigeable pour déployer le pouvoir de l'Arc. Il les laisse avec tout un groupe de vampires les attaquant quand soudain arrivent Willard et les autres Jaegers en renfort. Tandis que Mikhail s'élance vers le dirigeable, Ryoko confie à Yuliy son sabre avant qu'il parte rejoindre son frère. Yevgraf avale l'Arc pour faire sien ce pouvoir.