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[Épisode 2]
Les Jaegers sont sur les traces d'un groupe de vampires dirigé par Kershner à Shanghai. Ces derniers, infiltrés dans la haute société, se sont adonnés à un festin lors d'une soirée de célébration. Parmi les Jaegers, Yuliy se précipite et massacre bon nombre d'entre eux, mais les têtes pensantes sont déjà partie. Soupçonnant qu'ils aient quitté la Chine pour la Japon, les Jaegers font la traversée de la mer en bateau.
Au Japon, ils sont accueillis au sein de la riche famille des Naoe. Pendant ce temps court la rumeur dans le pays qu'un meurtrier se serait évadé, Kuratake Gouichiro, qui sévirait de nouveau. Le commandant Iba enquête sur l'affaire.
Willard, chef des Jaegers, s'entretient avec le chef de la famille Naoe qu'il a aidée par le passé pendant la guerre. Ils lui parlent de la bande de voleurs Hyakko qui cambriolent les riche soit-disant pour redonner aux pauvres. Il lui parle aussi de Gouichiro, qui ne tuait que des jeunes hommes mais qui semble désormais élargir ses cibles. Il intervient pour leur permettre d'accéder aux archives de la police. Pendant ce temps, Ryoko, héritière des Naoe, essaye de sympathiser avec Yuliy qui l'a tout de suite intriguée.
Gouichiro toutefois croupit dans une oubliette, retenu captif par Agatha, bras droit de Kershner. Agatha sort prendre un repas et tue un policier à Akasaka. Les Jaegers sont prévenus et se rendent sur les lieux. C'est Yuliy qui trouve Agatha, pouvant détecter son odeur de vampire. Agatha passe à l'attaque mais doit fuir quand des policiers approchent. Ses complices viennent la faire évacuer, tandis que les autres Jaegers arrivent. Après une course poursuite, Yuliy parvient à l'arrêter. Agatha se rend compte qu'il fait partie du clan Sirius, qu'elle croyait décimé. Yuliy est sur le point de la tuer quand un autre vampire lui tire dessus à distance.
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