Épisode 1 : Le début du voyage

On ne compte pratiquement plus d'humains vivant sur la Terre à présent nommée Enterra. Yakumo, une rescapée, chargée par son père de rétablir la paix sur la planète, doit absolument se rendre à Shinzo.
Yakumo a rencontré son premier compagnon pour sa quête: Mushra.

En quête de Shinzo, ils se font attaquer par des chasseurs de prime libellules qui recherchent Yakumo, au courant qu'elle est humaine. Heureusement Mushra gagne en se transformant en hyper Enterran! Mais leur chef Katrus compte bien se venger.

Ils arrivent dans à Fly Town, une ville peuplée de libellules mais Akuba, le vaisseau de transport de Yakumo tombe en panne d'essence. Ils apprennent par un marchand que tout carburant est gardé dans un immense bâtiment usine bien gardé. Ils rencontrent ensuite Saago, une connaissance de Mushra. Mushra le charge d'occuper Yakumo pendant que lui va essayer de piquer de l'essence. Mais Mushra échoue. Yakumo choisit alors d'aller leur en demander gentiment mais ils refusent net de leur en donner. À ce moment des explosions se produisent dans le bâtiment. Mushra profite de la confusion pur aller voler un bidon d'essence et avec l'aide de Saago et Akuba qui les ont rejoints, ils s'en sortent.
Mais Katrus, venu prendre sa revanche, fait porter le chapeau à Yakumo pour les explosions alors qu'il en est secrètement l'auteur. Les habitants, bernés, décident alors de la faire exécuter elle et Mushra. Ils vont les brûler dans la forêt à côté des ruines de la statue de la Liberté! Heureusement, Saago les sauve et Mushra va se battre contre Katrus. Ce dernier absorbe la carte de ses deux complices mercenaires pour devenir plus puissant pour affronter Mushra en hyper Enterran!