Le jeune homme qui est en fait Gowther, ne sait pas qui se cache sous l'armure du chevalier géant.
Threader, le chef du groupe de Chevaliers sacrés, malgré cette révélation reste sur sa mission d'abattre le chevalier géant. Gowther décapite alors le chevalier et remet sa tête à Threader, lui proposant d'en rester là. Threader accepte le compromis et se retire avec ses alliés.
Cependant, le chevalier géant, ancien Chevalier sacré devenu un géant démoniaque, se relève. Meliodas et les autres l'affrontent mais à mains nues, la chose semble infaisable. Ils s'emparent alors d'armes de chevaliers tués un peu plus tôt. Cependant, Meliodas, entendant encore la voix humaine du Chevalier démoniaque, arrête de se battre en empêche les autres d'en faire de même. Sauf que Ban ne l'écoute pas et arrache le coeur du démon.
Pendant ce temps au Boar Hat, Cain vient rendre visite à Elizabeth. Il lui parle de Liz, diminutif d'Elizabeth, qui fut le premier amour de Meliodas. Cette dernière était un chevalier ennemi qui fut capturé après une défaite. Meliodas la sauva de la potence et tous deux devinrent très proches au fil des années suivantes, jusqu'où jour où Liz trouva la mort. Cain remet à Elizabeth l'épée de Liz, qu'il gardait pour Meliodas.
Détruire son coeur n'a pas suffi, le démon se relève. Meliodas finit par reconnaître le chevalier : Dale qu'il a connu il y a dix ans en tant qu'apprenti chevalier. Dale était également le père de Geera.
En entendant le bruit du combat contre le chevalier géant démon, Diane part voir ce qu'il se passe, suivie d'Elizabeth. Elle remet à Meliodas l'épée, lui déclarant qu'elle est prête à partager avec lui le fardeau des morts qui surviendront dans leur mission de redresser le royaume. Meliodas se résout alors à tuer le Chevalier démon.
Après en avoir terminé avec le chevalier démon, Meliodas et King s'interroge sur la raison pour laquelle un chevalier sacré comme Dale a pu devenir démon. Tout porte à croire qu'il s'agit là d'un complot, ce que Gowther confirme en citant le chevalier sacré Hendricksen comme responsable. Gowther va voir alors la dépouille de Dale, qui prononce quelques mots témoignant de leur amitié. Gowther avait confié son armure géante canalisatrice de pouvoir à Dale pour contenir sa puissance démoniaque, à la suite de quoi tous deux entamèrent leur voyage sans but.

 

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