Épisode 3 : Un futur qui n'aura pas lieu

Mahiru passe le rituel et obtient une arme magique de Kuro, qui a la forme d'un balais.
Pendant ce temps, dans un café, Watanuki Sakuya, devenu vampire rend visite à Tsubaki.
Mahiru tente de faire apparaître son balai mais il n'y parvient pas.
Le jour suivant, Sakuya est absent en cours. En début de soirée, Mahiru passe voir Sakuya. Mais à mesure qu'il marche il perd progressivement à propos de Sakuya. Mais il est arraché à ses étranges pensées par Sakuya lui-même. Ce dernier l'emmène dans une ruelle déserte et, rejoint par Belkia, le servamp lié à Tsubaki, il lui révèle être un vampire. Il fait désormais partie de la Subclass de Tsubaki. Des fils fins immobilisent Mahiru et Kuro subitement. Sakuya se met à accabler Mahiru de feinter d'être son ami et du lui avoir caché avoir recueilli un vampire. Arisuin Misono et Snow Lilly viennent à son secours, en tant qu'ami. Ils commencent par mettre hors d'état de nuire Belkia. Puis Misono tente de raisonner un peu Sakuya en lui disant que Mahiru avec l'intention de les présenter tous les deux. Quand Sakuya montre une trace de regret, Misono devient incertain de son ressenti et son arme magique se dissipe.
Sakuya et Belkia, dont le corps est manipulé à distance par la marionnettiste Otogiri, contrattaquent. Sakuya se tourne à nouveau vers Mahiru. Kuro voulait battre en retraite mais Mahiru refuse. Il incoque son balai et commence à frapper Sakuya. Cependant, Mahiru a du mal à se convaincre de tuer son ami devenu vampire...