Épisode 1 : Mahiru et Kuro

Shirota Mahiru trouve un chat abandonné et le recueille chez lui. Il le nomme Kuro
Plutôt doué de ses mains et du genre à accepter les tâches ingrates, il se retrouve souvent avec le sale boulot en classe. Là, il vient d'accepter de créer tous les costumes de sa classe pour le festival. À la sortie du lycée, ses amis lui proposent leur aide et l'un d'eux, Watanuki Sakuya, raconte aux autres la rumeur circulant en ville comme quoi un vampire se baladerait et tuerait des gens, leur suçant le sang jusqu'à la moelle.
Le soir chez lui, Mahiru découvre que Kuro peut prendre forme humaine et ce dernier affirme être un vampire inoffensif! Flegmatique à souhait, il a la flemme de lui donner plus de détail. Mahiru va pas inadvertance activer un contrat magique entre lui et Kuro qui vont les lier pour vingt-quatre heures seulement si Kuro ne boit pas de son sang entre temps. Kuro lui dit qu'il est un vampire d'un certain type qui se lie et obéit à un maître. La durée de leur contrat, ils seront obligés de demeurer proche l'un de l'autre. Mahiru embarque alors Kuro avec lui pour faire des courses. Il croise ses amis Ryusei et Koyuki à qui il raconte avoir rencontré un vrai vampire et montre Kuro mais celui-ci reste sous sa forme de chat. Soudain, un homme débarque en plein milieu de la rue, sur le point de commencer un tour de magie. Ryusei, blasé, passe son chemin mais l'homme, qui est en fait un vampire, l'attaque en le mordant au cou. Kuro le frappe et fuit avec Mahiru. Cependant, Mahiru refuse de rester les bras croisés et retourne pour aider ses amis. Il se jette sur le vampire pour permettre à Koyuki de fuir avec Ryusei. Alors que le vampire allait tuer Mahiru avec une épée, Kuro s'interpose et reçoit el coup à la place. Mahiru donne alors de son sang à Kuro pour lui donner la force de vaincre l'agresseur. Kuro en un éclair lui taillade au dos et le met à terre. Mais Kuro l'empêche de le tuer définitivement. Le vampire se change en poupée de chiffon et dit être lui aussi au service d'un maître, Tsubaki, lequel commet moult tuerie pour attirer l'attention sur lui.
Kuro, fatigué, s'étale au sol et Mahiru sent lui aussi des vertiges.