Épisode 2

Sasami et Misao apprennent de leur professeur Washu qu'elles sont en fait des descendantes de sorcières qui ont décidé d'habiter parmi les humains. Le club de magie a été créé pour les aider à se servir des pouvoirs latents en elles.

Plus tard, les deux jeunes filles font la connaissance de Makoto, une écolière qui ne rêve que d'être plus grande. Mais son désir se réalise de manière disproportionnée puisqu'elle devient géante. Par chance, ce sont Sasami et Misao qui la trouvent dans cet état et l'amènent à Washu pour lui venir en aide. Le professeur ne connait pas encore la solution pour que Makoto contrôle ses pouvoirs et fait des recherches dessus; en attendant, Makoto doit rester alors dans le sous-sol où se trouve le club de magie mais il lui arrive un autre problème: cette fois elle deviens minuscule. Énervée, la fillette vole toutes les briques de lait de l'école pour en boire le plus possible et espérer regrandir. Misao et Sasami la retrouvent aux toilettes.
Mais une fois de plus Makoto refuse leur aide et s'en va. Encore plus sur les nerfs, elle fait n'importe quoi et sacage des cages de football sur le terrain de jeu de l'école. Finalement son pouvoir magique s'épuise et elle retrouve sa taille normale.