Dans le jardin du manoir Mathers, Emilia discute avec Pack de Reinhard Von Astrea qui a repoussé les assauts de la terrible « chasseuse de tripes » Elza Granhiert. Il semble posséder bien des bénédictions protectrices. Emilia se demande jusqu'où elles vont, lui permettent-elles de distinguer à la vue le sel du sucre?
Ils enchaînent sur Natsuki Subaru, ce mystérieux jeune homme drôlement vêtu qui, sans même connaître Emilia, a tout mis en oeuvre pour la sauver. Au moins il n'a pas l'air d'un mauvais bougre.
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