Épisode 1 : Résumé du film complet

Un fermier marchant dans les bois fuit, effrayé par un renard qui se mute en samurai ensuite. Il se dirige vers un temple qu'il ne sait pas hanté par un Tanuki qui peut aussi changer de forme. Ce dernier essaye de multiples manières d'effrayer le renard samurai mais il échoue. Il appelle alors son père et tout deux se battent ensemble contre le samurai et après moultes efforts, ils réussisent à l'assomer et récupèrent sa queue en guise de trophée.