Nina rentre au repaire, toute guillerette, disant des mensonges gros comme le nez au milieu de la figure pour cacher son escapade romantique. Favaro, qui l'a suivie discrètement, sait bien qu'elle a fricoté avec Charioce mais il garde le secret. Azazel croise Nina et El alias Mugaro. Nina lui demande pardon de n'avoir pu se transformer en dragon quand il en avait besoin (voir épisode 19). Mais il les ignore tous les deux et part.
Plus tard, le petit groupe discute d'une approche possible du roi. Kaisar mentionne le bal à venir, Nina se propose pour s'y infiltrer mais Rita doute de sa capacité de discrétion. Nina fait alors une démonstration de sa transformation sur mesure en dragon, ce qui surprend tout le monde. Azazel, qui écoutait plus loin, est d'autant plus stupéfait et frustré qu'elle ne l'ait pas fait plus tôt. Il quitte le groupe, dépité.
À la capitale, le chef des Chevaliers d'Onyx fait son rapport au roi en lui indiquant la présence aperçue du Dragon Rouge. Le roi lui confirme de le pourchasser. Quand il sort de la salle du trône, Alessand vient le trouver et lui demander de rejoindre ses rangs, mais le capitaine refuse.
El a suivi Azazel qui s'était rendu en ville, mais il se fait repérer par une petite milice. Azazel le sauve. Ils se rendent ensuite sur la place où Azazel a vu ses compagnons se faire massacrer. Le démon s'y recueille avant de partir. El s'excuse de n'avoir pu l'aider plus mais Azazel lui répond qu'il n'a pas à le faire.
Alessand traîne à nouveau Diaz avec lui au bordel des démones. Kaisar s'y est infiltré et vient à leur rencontre incognito. Il leur fait part de ses plans de stopper le roi et son arme extrêmement dangereuse. Il demande à Alessand de l'aider à s'infiltrer dans le bal, lui qui fait partie de la noble famille des Visponti. Alessand, au début réticent car il tient Kaisar comme responsable de la débâcle des Chevaliers d'Orléans, finit par se laisser convaincre.
Nina seule le soir dans une caverne, hurle son amour pour Charioce. Favaro la surprend et lui montre qu'il connaît son secret. Il ne la force pas à lui donner ses raisons et lui conseille éminemment de ne rien faire qu'elle pourrait regretter. Puis il se met à la taquiner sur ses sentiments amoureux.
L'un des démons champions du colisée, a été engagé par les Chevaliers d'Onyx pour éliminer le Dragon Rouge.
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