Rita a retrouvé Nina, Mugaro et Bacchus et les amène à sa planque où se cachaient Kaisar et Favaro, lequel vient de fabriquer une nouvelle main mécanique pour Kaisar. Azazel est parti seul de bon matin.
Ils se réunissent tous pour se concerter sur comment arrêter l'arme Eibos. Rita a remarqué que le bracelet que porte le roi lui permet de commander la machine. Kaisar suggère d'aller glaner le plus d'informations en ville pour monter un plan.
Dans le domaine des dieux, Sofiel présente ses excuses à Jeanne pour avoir éveillé trop tôt les pouvoirs d'El alias Mugaro et lui demande de la laisser partir à sa recherche. Jeanne accepte mais elle se jette dans le vide. Sofiel se lance pour la rattraper et les voici revenues dans le monde des humains.
Nina revêt un costume de démone prostituée fourni par Rita et part en ville fureter. Gamabandant joyeusement dans le ghetto des démons, elle aboutit au cimetière où elle croise Charioce. Elle se fait vite remarquer et tente de jouer les simples curieuses en lui posant des questions. Charioce lui apprend qu'il vient de visiter la tombe de sa mère, ancienne courtisane qui rêvait de revenir à la cour grâce à son fils de sang royal, mais elle a été tuée par les flammes de Bahamut. Nina révèle que son père est lui aussi mort dans l'attaque de Bahamut. Charioce lui demande alors de lui faire visiter les bas quartiers où résident les démons. Nina est persuadée qu'il l'a reconnue, mais elle continue la comédie, dans le doute. Charioce achète un collier dans une boutique tenue par un démon et il se met à jouer avec des enfants démons. Puis il montre à Nina que des Chevaliers d'Onyx le prennent en filature. Ils courent pour leur échapper et se réfugient dans une grotte. Là, Nina lui demande ce qu'il cherche réellement à affronter ainsi démons et anges. Charioce lui répond qu'il ne peut lui révéler pour le moment son but pour lequel il agit sans culpabilité. Mais depuis qu'ils se sont rencontrés, il commence à douter de lui-même. Nina se jette dans ses bras en lui disant qu'elle souhaite l'aider même si elle ne comprend pas son dessein. Ils s'embrassent alors. Tout à coup, Nina s'écarte et se transforme brièvement en dragon. Elle semble grâce à lui enfin maîtriser sa transformation. Elle l'emmène faire un tour sous sa forme de dragon et ils atterrissent au cimetière. Avant de se quitter, Charioce lui promet de tout lui dire à leur prochaine rencontre et lui offre le collier acheté tantôt.
Au palais, les espions des Chevaliers d'Onyx rapportent à leur capitaine la liaison du roi avec le Dragon Rouge.
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