Épisode 16 (4) : Le Feu aux poudres

Azazel se jette à corps perdu dans le combat contre le roi Charioce et son armée. Dans le tumulte du combat, sa tenue le cachant est déchirée et son identité est révélée. Il décime de nombreux soldats mais il ne parvient à atteindre le roi, stoppé dans sa course par le pouvoir des Chevaliers d'Onyx. Mugaro l'aide en secret et permet à Azazel de s'extraire du traquenard, mais Azazel lui interdit d'intervenir à nouveau. Nina arrive alors et veut qu'Azazel ne retourne pas au combat pour éviter une mort certaine. Cependant rien ne fait changer d'avis le démon. Nina lui révèle alors son secret en lui faisant promettre de ne jamais le révéler, elle lui demande de l'enlacer. Azazel ne comprend pas vraiment mais il s'exécute. Nina se change alors en dragon et va affronter les forces du Roi.
Sur place, le pouvoir des Chevaliers d'Onyx n'est pas assez puissant pour contenir Nina sous la forme de dragon. Elle se met à tout ravager et allait s'attaquer au roi. Kaisar s'interpose toutefois, Nina se stoppe. Ses Chevaliers d'Orléans assurent le retraite du roi. Une fois partis, Bacchus et Rita récupèrent Nina.

Le roi félicite Kaisar pour l'avoir sauvé mais il exige qu'il lui révèle la nature de sa relation avec Azazel. Kaisar lui apprend qu'il est l'auteur du meurtre de son père et qu'au vu de leur passé commun, il a tenté le dialogue avec lui de sa propre initiative pour le dissuader. Cependant, il affirme que le plus grand danger vient du dragon rouge. Le roi lui accorde crédit mais en lui, il sait bien que Kaisar ment.

Le lendemain, Nina se réveille chez Rita, avec Azazel, blessé. Elle lui redemande de ne rien dire sur le fait que le contact d'homme faisant battre son cœur déclenche sa transformation en dragon. Elle lui raconte que dans son village, elle n'arrivait pas à se transformer en dragon, mais qu'elle réussit enfin à le faire en croisant un jeune homme. Cependant, en dragon elle ravage tout et n'a pas de souvenir ce qu'elle fait une fois transformée. Sa mère l'obligea à éviter tout contact avec les jeunes hommes. Azazel lui répond alors qu'il choisira lui les moments où elle se transformera, mais Nina, trop confuse part en courant. Quand Rita et Mugaro rentrent de commission, Azazel leur annonce qu'il part seul, le temps de se faire oublier un peu.

Le roi rend visite à une prisonnière dans les cachots. Il lui demande une fois de plus de joindre ses forces aux siennes et lui parle de son enfant qu'elle a abandonné parmi les esclaves démons pour le cacher, il lui propose de le revoir avant de l'exécuter. Mais la prisonnière, Jeanne d'Arc, reste muette, implorant seule l'ange Michael.

Azazel entre dans une galerie rocheuse où il trouve un groupe de démons rebelles. Il n'est pas bien accueilli mais il leur fait part de son projet de renverser le roi.