Saitama terrasse Rakuzan. Suiryû le met en garde contre Mutant, un monstre surpuissant mais Saitama s’y rend tranquillement et lui règle son compte rapidement. Saitama rejoint Suiryû et lui demande de garder secrète sa participation frauduleuse au tournoi. Suiryû, admiratif, lui demande de devenir son élève mais Saitama refuse.
Pendant ce temps, Pri-Pri-Prisoner affronte d’autres monstres. On l’informe ensuite de l’enlèvement de ses codétenus.
Saitama reprend sa patrouille et se questionne à nouveau sur son objectif. Devenu si fort, il ne ressent rien au combat. Il croise King et lui confie son sentiment. King l’invite à voyager pour élargir ses horizons et découvrir de nouvelles choses. Il lui fait aussi comprendre que la force n’est pas forcément une fin en soi et qu’il a encore du chemin à parcourir s’il veut devenir le meilleur héros, qui sert au mieux les gens.
Garoh a été malmené par Chien de Garde-man et s’est enfui. Il aperçoit King et Saitama et se rue vers King mais Saitama le placarde a mur. Lui et King reprennent leur conversation tranquillement.
Sonic pour sa part est aux prises avec d’autres combattants formés dans le même village que lui : Wind la Tornade et Flame la flamme infernale. Ils veulent le recruter en tant que monstre pour dominer. Ils lui remettent un organe de monstre et le laissent réfléchir. Sonic est en effet tenté, dans l’objectif de vaincre Saitama.
Zombieman va se charger du Colonel Gorille qui continue de semer la zizanie dans la ville W. Colonel Gorille croise un autre monstre gorille qui était sorti faire ses courses. Il met K.O. Colonel Gorille, le sermonnant d’attaquer des gens.
Les autorités de l’Association des Héros étudient la marche à suivre contre cet assaut organisé de monstres. Ces derniers ont monté leur propre association, dirigée par Orochi et basée dans la ville fantôme du secteur Z. Alors qu’ils réfléchissent à comment libérer le fils de Rupin tenu en otage, l’un des agents de l’association des héros arrive, parasité par un monstre.
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