Kakashi, le temps de se rétablir, entraine ses élèves à grimper aux arbres sans les mains afin qu'ils s'améliorent à malaxer leur chakra. Sakura réussi cet exercice très facilement tandis que Naruto et Sasuke doivent continuer à s'entrainer.
Une semaine passe, pendant que Sakura s'est chargée seule de la protection de Tazuna, Naruto et Sasuke parviennent enfin à grimper au sommet d'un arbre en utilisant leur chakra. Et Kakashi retrouve la forme mais Zabuza aussi car le chasseur de déserteurs était son allié...
Kakashi, Sasuke et Sakura reprennent la mission, laissant Naruto dormir car il est le plus fatigué de l'entrainement. Et qui se pointe? Vous l'avez dans le mille, Zabuza et son acolyte nommé Haku. Ce dernier engage le combat contre Sasuke. Sasuke avait l'avantge jusqu'à ce que Haku emploie sa technique héréditaire " les demoniaques miroirs de glace" face à laquelle Sasuke est impuissant. Kakashi tentera de lui porter secours mais Zabuza l'en empechera.
Naruto fait une entrée en fanfare et rejoint bêtement Sasuke à l'interieur des miroirs croyant pouvoir l'aider de la sorte.
Mais au fur et à mesure que Haku attaque, Sasuke commence à s'habituer à sa vitesse. A un tel point que s'éveille en lui deux sharingans. Mais il sera hors d'état de se battre quand il sauvera Naruto...
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