Après de rudes combats, les jeunes ninja font une pause dans leurs missions afin de récupérer. Les uns se mettent de leurs blessures tandis que les autrres, déjà sur pieds s'entraînent.
La seconde partie du volume est consacrée au passé de Kakashi, lorsqu'il venait tout juste d'être prommu au rang de ninja supérieur. On le voit effectuer plusieurs missions avec son équipe; ses différends avec Obito Uchiwa sont mis en exergue, les deux ninja ayant un caractère radicalement opposé. La kunoichi Lin tente en vain d'apaiser cette tension qui règne.
Lors d'une mission dirigée par Kakashi-même, les événements prennent une mauvaise tournure. Kakashi se retrouve lui-même blessé à l'oeil, devenant alors inutilisable. Puis Obito se sacrifie pour sauver ses compagnons. Avant de mourir, il offre un de ses sharingans à Kakashi, pour remplacer son oeil gauche.
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