Tome 2: Un client embarrassant

Notre trio de ninjas passe l'épreuve subsidiaire de Kakashi une fois ayant su faire preuve preuve d'esprit d'équipe. Ils peuvent donc commencer leurs missions. Mais Naruto est le premier à se lasser de la fastidiosité de leurs missions D. Sur ce, Kakashi décide de leur confier une mission de rang C dans laquelle il doivent escorter Tazuna qui est chargé de la construction d'un pont. Durant le trajet, ils sont attaqués par un duo de ninja heuresement assez peu dangereux. De ce fait, on apprend alors que la mission passerait dans la classe B mais Tazuna avoue ne pas avoir les moyens de payer une mission de rang B. Et l'affaire se complique lorsque Zabuza arrive pour mettre un terme aux jours de Tazuna. Vu la puissance de son ennemi, Kakashi décide de s'occuper lui-même du combat. La situation se tournera à son désavantage et il se retrouvera prisonnier dans la "prison aqueuse". Il semble donc que Zabuza ait le champ libre pour remplir son objectif!
Naruto, Sasuke et Sakura semblent impuissant. Soudain, contre toute attente, c'est Naruto qui prend le combat en main et avec l'aide de Sasuke (malgrè leur rivalité) il parvient à libérer Kakashi qui peut ainsi reprendre le combat. Nous pouvons voir enfin ce dont est capable Kakashi: grâce à sa pupille nommée "Sharingan", il peut mimer tous les faits et geste de Tazuna et même à deviner ses pensées!
Kakashi reprend donc le dessus de l'affrontement règle son compte à Zabuza dont le cadavre est récupéré par un chasseur de déserteurs du village de Kiri.