Gaara à entamé sa mutation et sa puissance ne cesse de croitre. Il est a présent animé par une haine joviale. Sasuke utilise une deuxième fois le Chidori. Les mille oiseaux blessent Gaara mais cela ne fait que l'exciter davantage puis pousse un peu plus loin sa transformation. Sasuke ne trouve d'autres moyens que de réutiliser le chidori mais il a attain sa limite: il blesse à nouveau Gaara mais la marque d'Orochimaru ressurgit et l'immobilise totalement. Naruto et Sakura arrivent alors à sa rescousse. Mais lorsqu'elle s'interpose entre Gaara et Sasuke, Sakura est immobilisée par les griffes de sable de Gaara qui reconnait en elle la tutrice qu'il a eue étant plus jeune.
Il ne reste donc que Naruto pour battre Gaara dont la mutation augmente encore. Naruto fait preuve de férocité face à Gaara et semblait même prendre l'avantage... Gaara a complété sa mutation. Naruto n'a plus qu'un seul moyen de vaincre Gaara qui à présent est le démon Shukaku: l'invocation des crapaud!
Naruto réussit ensuite à faire appel à Kyubi et fait ressurgir Gaara à travers Shukaku...
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