L'homme qui a mis Ko Ebisu n'est autre que Jiraya, l'auteur du "paradis du batifolage" mais surtout il fait partie du trio de légende. Grâce à sa technique "sexy meta" Naruto parvient persuader Jiraya de poursuivre son entrainement à la place d'Ebisu. Il détruit un des 5 sceaux sur le ventre de Naruto pour que ce dernier puisse mieux contrôler son chakra et puisse faire appel au chakra de Kyubi. Jiraya entrainera ensuite Naruto a invoquer les crapauds.
D'un autre côté, Dosu défie Gaara dans un combat à mort . Mais Gaara révèle sa véritable forme et Dosu y laisse la vie. Kabuto et un homme de Suna no kuni ont vu le combat tout en complotant contre Konoha. L'homme de Suna tuera Hayate qui a surpris la conversation.
Sakura et Ino se sont rendue à l'hôpital pour rendre visite à Sasuke mais celui-ci à déjà quité l'hopital. Sakura dépose une ses fleurs à Lee.
Du côté de Jiraya et Naruto, Jiraya pousse Naruto dans le vide pour le forcer a apprendre à utiliser le chakra de Kyubi. C'est ainsi que Naruto arrive à invoquer Gama bunta, le plus grand des crapauds. Mais cela lui demande tellement d'energie qu'il en perd connaissance. Il reprend ses esprit à l'hopital où il a dormi 3 jours et discute avec Shikamaru qui était venu voir Choji.
Au même moment Gaara se rend à lhopital avec la ferme intention de tuer Lee mais Naruto et Shikamaru s'interposent. Gaara montre une personalité egocentrique et tue pour prouver son existance. Gaara repart en disant à Naruto et Shikamaru qu'il les tuera aussi.
Quelques temps plus tard débute enfin l'examen final des Chuunins. Le premier combat est celui de Naruto contre Neji.
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